Proč na forexu moc nezbohatnete – a na kterých trzích ano

Každý začínající obchodník by měl začít racionálním rozhodnutím, v jakých trzích má největší šance uspět a nejvíce si vydělat – a s takovými trhy také začít. Bohužel jen málo začátečníků se dokáže pragmaticky rozhodnout na základě skutečně podstatných faktů. Raději se rozhodují na základě marketingových masírek brokerů a nabídek "zadarmo". Mnoho lidí tak začíná paradoxně s trhy, na kterých nejenom že jsou jejich šance nejmenší, ale zároveň si na nich ani příliš nevydělají.

V dnešním článku se pokusím ukázat na poměrně validních datech, v jakých trzích skutečně leží potenciál pro běžné "koncové" obchodníky (a na jaké asi tak dosažitelné úrovni). Jako zdroj nám totiž poslouží výsledky světového šampionátu (World Cup Championship of Trading), který se pořádá každý rok a který nám díky historii vítězů dává solidní šanci nahlédnout, jaká jsou rozumná očekávání a jaký potenciál které trhy nabízejí. Krom toho je také dobré vědět, že drtivá většina účastníků tohoto šampionátu začíná s rozumným účtem blízkým tomu, se kterým začíná i řada běžných obchodníků (kolem 10 000 USD), tj. srovnáváme zde jablka s jablky – nikoliv běžné koncové obchodníky s obřími fondy, bankami a institucemi.

Takže, pojďme na to.

Jako první se podívejme na aktuální pořadí letošního roku, které je vcelku zajímavé a už na první pohled dává odpověď na to, kde asi tak leží největší potenciál k profitům (podobné "story" se totiž budou opakovat napříč celou historií):

Zdroj: https://www.worldcupchampionships.com/

Jak vidno, nejlepší z účastníků pro letošní rok vykazuje prozatímní zhodnocení +554.6 % na futures trzích, což je 3,75x více, než kolik dosahuje jako prozatímní nejlepší zhodnocení účastník na forex trzích. Ještě zajímavější je podívat se na průměr – zatímco pět doposud nejlepších traderů na futures trzích dosahuje prozatímního průměrného zhodnocení zhruba +260 %, na forexu je to pouhých zhruba +76 %, tj. jen něco málo přes čtvrtinu toho, co dosahují v průměru letošní rok aktuálně nejlepší příčky na futures trzích.

Pokud půjdeme dále do historie, tak za roky 2012 dokonce forex v tabulce vůbec nenajdeme – těžko říci proč (nemám přesné údaje a detaily k dispozici). I futures zde měly slabší rok – stále ale s možností potenciálu téměř 200 % (Cary Kinkle), což je rozhodně číslo, které u forexu v celé historii ani zdaleka neuvidíte.

Zdroj: https://www.worldcupchampionships.com/

V roce 2011 a 2010 vidíme opět velmi solidní zhodnocení u vítězů, tentokrát v rámci kombinace futures + forex. Jelikož jsem trochu studoval techniky a koncepty Andrea Ungera, jsem si téměř jistý, že větší část profitu byla opět dílem futures trhů – škoda, že zde nejsou výsledky rozepsány podrobněji.

Zdroj: https://www.worldcupchampionships.com/

Vcelku zajímavý je rok 2009, kdy vítězem byly akcie, ovšem s téměř stejným zhodnocením jako futures. Oproti oběma pak forex opět spíše "živoří", se zhruba 1/3 zhodnocení (resp. nepatrně více).

Zdroj: https://www.worldcupchampionships.com/

Rok 2008 ukazuje, co již můžeme nazvat normou – dosahovat zhodnocení se dvěma nulami na konci se daří opakovaně pouze futures trhům. Forex se tento rok opět nevyskytuje – ovšem i akcie opět vykázaly větší zhodnocení než forex v roce následujícím (2009).

Zdroj: https://www.worldcupchampionships.com/

Rok 2007 se zadařilo jednomu z účastníků i na forexu – ovšem opět šlo o méně jak polovinu profitů oproti futures trhům, a dokonce i e-mini futures trhy dokázaly vydělat více, nemluvě o akciích, které také strčily forex do kapsy.

Skutečné fiasko zažil pak forex v roce 2006, kdy futures vykázaly tradičně zhodnocení přes 100 %, akciím k tomu moc nechybělo, ale forex paběrkoval s +18 %.

Zdroj: https://www.worldcupchampionships.com/

A konečně pro zajímavost rok 2004, který opět ukazuje, že pokud existují trhy, se kterými se dá cílit se zhodnoceními velmi vysoko, a to potažmo až k téměř +1000 %, jsou to pouze a jen futures. Forex tentokrát měl sice rok lepší než akcie, ale i tak vydělal zhruba jen směšných 7 % toho, co dokázal Kurt Sakaeda vydělat ve futures.

Zdroj: https://www.worldcupchampionships.com/

Co k tomu dodat...

V podstatě jen pár souhrnných bodů.

1. Na forexu si zřejmě příliš nevyděláte. Sny typu, že si otevřu účet s piko-loty a 500 Kč, něco se naučím a za pár letu budu milionářem, zůstanou spíše jen sny. Pokud jste malý hráč, tak tak se zkrátka na forexu nevydělává. Je to super na dotování byznysu brokerů (zejména těch, co vám vše nabízejí "zadarmo"), ale ne na seriózní výdělky. Pokud nedokáží předvést žádné působivé výkony mistři světa v tradingovém šampionátu, buďte si jistí, že vy budete stěží alespoň částečně tak dobří jako oni. Lepší spíš ne. Tak i tak to bude příliš mnoho práce pro příliš málo peněz.

2. Na futures trzích se vydělávalo, vydělává a vydělávat bude. Je to jeden z důvodů, proč se tudíž s Petrem nadále držíme futures trhů jako našich základních a hlavních trhů. Náš daytrading i AOS jsou postaveny čistě na futures trzích (nemluvě o úžasné možnosti využití futures spreadů). Ty mimo jiné nabízejí centralizovanou burzu, solidní regulaci a vysoký stupeň transparentnosti. Věci, o kterých nemůže být v řadě případů v rámci forexu až tak moc řeč. Hlavně jsme ale tam, kde jsou peníze a kde se vydělává. A to jsou především futures trhy, což opakovaně už po mnoho let dokazují i vrcholoví šampioni světového mistrovství v tradingu.

3. Všimněte si, že nikde nefigurují CFDs. Zřejmě k tomu bude existovat nějaký rozumný důvod. A není to ten, že by vítězové mistrovství světa v tradingu o jejich existenci nevěděli – to mně můžete věřit. Mají své vlastní důvody, proč se podobných produktů nedotýkají – ale o tom dnešní článek není.

Samozřejmě, ve finále se především každý sám za sebe musí rozhodnout – každý nechť si obchoduje sám, co chce a co uzná za vhodné. Už jen z principu není možné konkurovat podobnou osvětou obřím marketingovým masážím různých forex a CFDs brokerů, a tak i nadále bude platit, že pro běžnou masu ono kouzelné "u nás můžete začít se vším zadarmo" bude vždy důležitější argument než pragmatické uvažování. Čas od času ale není od věci podívat se, kde nejvíce vydělávají jedni z nejlepších traderů světa, navíc s účtem nejvíce podobným účtu běžného začínajícího obchodníka s rozumnou kapitalizací. Pro mě je to jen jedno z mnoha dalších důležitých utvrzení – i nadále zůstávám tam, kde jsou peníze a kde to sype, tj. u futures trhů