90 % obchodníků prodělává – ano či ne? Jak zvrátit statistiky na svou stranu?

Poslední dobou jsem měl šanci intenzivně pracovat s mnoha zatím nevýdělečnými obchodníky a pomáhat jim „na druhou stranu“ – tedy ke konzistentní profitům. V této souvislosti jsem se porozhlédl po oficiálnějších statistikách úspěšnosti retailových obchodníků. Jaké jsou šance běžných začátečníků a jak se k číslům stavět?

Myslím, že většina zkušenějších a vydělávajících traderů může potvrdit, že obchodování je skvělé, ale že si na začátku nikdy nepředstavovali, jak dlouhou a náročnou cestu budou muset urazit.

Není tak divu, že hodně obchodníků neuspěje a cestu dříve nebo později vzdá.

Kolik obchodníků je ale hodně?

Čísla se nehledají dobře, protože z principu řada subjektů (například brokeři) nemají motivaci vypouštět do světa zprávy, které by jim mohly kazit obchody.

Ale pokud budete hledat, tak se dají různé zajímavé statistiky najít. Mě například zaujala studie francouzského regulátora trhů (tedy velmi respektovaný a nezávislý zdroj), který publikoval výsledky obchodníků za čtyři sledované roky. Studie vyšla v roce 2014, a je tak stále slušně aktuální. Zaměřuje se na obchodníky obchodující forex a CFD, tedy trhy, které jsou náročnější než jiné, ale myslím, že určité varování může vysílat i obchodníkům pracujícím s komoditami a akciemi. Udává totiž, že na sledovaných účtech ztratilo peníze 89 % klientů. Podrobnosti si můžete sami přečíst na této webové stránce.

Číslo je to vysoké, ale obecně rezonuje s tím, co se doslechnete obecně. Tedy, že v obchodování uspěje jen opravdu malý zlomek těch, kteří se do něj pustí.

Proč toto vše píši?

Protože hlavně s rozvojem sociálních sítí a nejrůznějších taktik on-line marketingu vše může působit, že obchodování je vlastně hrozně jednoduché a pro všechny. Mnoho traderů se do něj pouští zcela nepřipraveně a velmi, velmi naivně. Výsledkem je prakticky jistota, že o naspořené peníze přijdou místo toho, aby „rychle vydělali balík“, jak je jim často slibováno.

Má tedy smysl se do tradingu pouštět? Z mé zkušenosti jednoznačně, protože obchodování na burze je opravdu jedno z mála povolání nabízejících neskutečný potenciál odměny a zejména postupného škálování získávaného know-how.

Ale je potřeba si od začátku uvědomit náročnost oboru. A zejména fakt, že vítězství v něm je skutečně dáno systematickou analytickou prací a riskováním kapitálu.

Je to opravdu paradoxní. Ziskové obchodování je často o úplném opaku, než si začínající obchodníci myslí. A tak k úspěchu vedou úplně jiné cesty, než po kterých se lidé vydávají.

Konkrétně? Trading není tolik o použitých nástrojích, ale o dlouhodobých pravděpodobnostech. Výkonnost tedy nedefinují použité systémy, jako spíše použitý timeframe a podstoupený risk. Čím rychleji obchodujeme a více riskujeme, tím více může obchodník vydělat. Ale musí mít samozřejmě hlavu na to, aby danou úroveň stresu a risku byl vůbec schopen ustát. Což bohužel není případ začínajících obchodníků, kteří se často zbytečně vydávají po těch nejnáročnějších cestách.

Na Finančníkovi o tom píšeme stále dokola, ale bohužel většina obchodníků vše přijme až poté, co pár let beznadějně zkouší různé nástroje technické analýzy a přijde o nezanedbatelné peníze.

Přitom všechny počáteční ztráty jsou do velké míry zbytečné a k profitům se lze dostat docela rychle (tipl bych si rok až dva).

Zde je takový základní checklist, který bych doporučil na začátku každému, kdo se do tradingu pouští:

1) Nenechte si od nikoho vnutit žádný názor ve stylu „co funguje“. Zejména agresivní nabídky spojené s tzv. „trading pornem“ – tedy akcelerací luxusního života bez práce při investici pouhých XXX dolarů jsou zárukou toho, že cesta určitě nefunguje.
2) Studujte auditované dlouhodobé výsledky obchodníků spravujících peníze (kteří tak chodí s kůží na trh a musí se nějak věrohodně prezentovat), které naleznete hlavně v USA. Jistě, mohou existovat i mnohem výdělečnější obchodníci s unikátním edge, kteří se absolutně nechtějí zviditelňovat. Pro začátek obchodování je to ale zcela irelevantní, protože se k danému edge stejně nikdy začínající trader nedostane (dokud si ho případně sám nevysleduje).
3) Studujte, co obchodníci z bodu 2) dělají a kolik jim to vydělává. Pochopitelně, že vám nikdo z nich neřekne, co přesně dělá, ale velmi často se dá dobře poznat základní styl jejich fungování. A to upřímně často úplně stačí.
4) Snažte se z počátku replikovat to, co obchodníci uvedení v bodě 2) dělají – včetně jejich výkonnosti, kterou použijte jako určitou cílovou prvotní referenci.

Uvedené body jsou samozřejmě absolutním základem. V rámci studia si budete muset osvojit řadu nových principů a pojmů, ale budete kráčet po cestě, na které máte reálné šance, že vás dovede k úspěchu.

Základem úspěšného zvládnutí základů obchodování je tedy v prvé řadě koncentrace na realistický cíl a systematické se prokousávání pouze těmi oblastmi, které jsou pro dosažení cíle relevantní.

Vím, že to může znít banálně a že si říkáte, že na tom přeci nic není. Ale pamatujte, že to stejné si jistě myslela i většina z uvedených 89 % traderů zmiňovaných ve výše uvedené studii. O to více je tak potřeba se nad danou oblastí hluboce zamýšlet.